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美国最热门的25个印刷细分市场和最大的10个印刷买家

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美国最热门的25个印刷细分市场和最大的10个印刷买家[复制链接]

admin 发表于 2019-4-4 07:15:14 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  0 浏览:  78
年报季还没到,已经有多家圈内上市公司发布了2018年业绩快报或预告。

有报喜的。比如,已经说过的裕同,将2018年归属于上市公司股东的净利润(简称“净利润”)同比增幅,由原来预告的-10%-5%,修正为0-5%,确定将实现正增长。

劲嘉股份经初步核算,2018年预计实现营收33.73亿元,同比增长14.51%;净利润7.27亿元,同比增长26.49%。经过2016、2017两年的调整,劲嘉的净利润基本回到了2015年高峰期的水平。

做外单的创源文化,貌似没有受到风声鹤唳的中美贸易战影响,预计2018年净利润达到7384.18万-9078.91万元,同比增长22%-50%。

有报忧的。老牌上市公司界龙实业,预计2018年将出现1000万-1200万元的净亏损,而2017年的净利润为3228.21万元。

长荣股份预计2018年净利润为8800万-11800万元,同比下滑 20.44%~40.66%。

最令人震惊的当属做无菌包装设备及材料的普丽盛:预计2018年将出现2.15亿-2.20亿元的大幅亏损,其2017年的净利润则为875.46万元。

对一家年营收只有7个亿左右的公司来说,为什么会出现这么大额的亏损?据公告解释,除了市场需求不振及下游行业低迷,还有一个重要原因是:计提“商誉减值准备”。

由此看来,近来频频出现的“商誉爆雷”,对圈内企业来说,也未能完全置身事外。

拖累普丽盛业绩的“商誉减值”,是由其收购的意大利无菌罐装设备公司COMAN造成的。2017年4月,普丽盛以1750万欧元的代价收购COMAN公司100%股权。

当时,有评论认为,此举将强化普丽盛在无菌包装市场的竞争力,并成为其走向世界的支点。

没想到,两年未到,COMAN便由于销售、技术骨干流失,导致新产品交付延迟,严重影响营收和利润。

最近几年,中国企业走出国门进行收购的案例越来越多。问题是:从圈内既有的几桩跨国并购看,迄今几无成功先例,基本都是热闹开场、失落收场。这是为什么呢?

也有无所谓忧喜的。比如,合兴包装大幅下调2018年盈利增幅,由此前的250%-280%,调至50%-80%;净利润区间则由5.39亿-5.85亿元,调至2.31亿-2.77亿元。

一下少了3个多亿的利润,看上去很吓人,其实是会计处理的问题:合兴将收购合众创亚带来的2.96亿元的营业外收入重述调整至2016年。这笔钱本来就是“账面利润”,计到哪一年影响都不大。

不管一时是亏是赚,但凡能上市的都不是一般企业。最起码,必须要达到一定的规模。

问题是:对有野心的老板来说,怎样才能尽可能做大规模?这不仅取决于努力,也取决于选择。

因为同样搞印刷,选择的细分市场不同,做大的几率也会相去悬殊。三好同学一直想搞清楚:哪个下游行业对印刷的需求量最大?专注哪个细分市场的老板最有可能做大?可惜,国内一直未见可靠资料。

国内没有没关系,三好同学想的问题,美国人早就研究过了。接下来,就借用美国人的报告,说说印刷细分市场的问题。

美国最热门的25个印刷细分市场

接下来要说到的报告来自:美国印刷专业媒体“印刷印象”(Printing Impressions),直译过来名字是《最热的25个印刷市场2019-20》。

实际上,有点名不符题,讲的是对印刷需求最大的25个行业。由于涉及的只是美国的情况,三好同学就自行加了一个定语。

“印刷印象”认为,对美国印刷业来说,2019年将开启重要的窗口期,2020年预计基本持稳,2021年发展窗口基本关闭。

在即将到来的窗口期中,哪些行业对印刷的需求最大呢?

按照“印刷印象”的预测,2019年印刷需求潜力最大的是“包装食品”行业,预计可达194亿美元。按当前汇率,约合人民币1314亿元。

位居第二的是“医疗制药”行业,印刷需求潜力为178亿美元,在其销售额中的占比约为0.3%。紧随其后的是“出版(不含报纸)”行业,印刷需求潜力为120亿美元,在其销售额中的占比高达16.3%。

出版业不含报纸,大体就是书刊了。美国书刊印刷市场的规模约合人民币813亿元,比咱们好像也大不到哪儿去。

2019年美国最热门的25个印刷市场(单位:亿美元)

排名第四的“健康服务”行业,印刷需求潜力为111亿美元。这个行业具体包括什么,不太好懂;“饮料”行业位居第五,印刷需求潜力为108亿美元,在其销售额中的占比为2.1%。

“银行保险”行业、“房地产”行业,也是印刷业的大主顾,需求潜力分别为107亿美元、105亿美元,位居第六、第七。

随后是“电信”行业,印刷需求潜力为104亿美元,在其销售额中的占比为0.7%,位居第八。

从排名第九的行业开始,印刷需求潜力都降到了百亿美元以下。

其中,紧密关联的“餐饮”行业、“旅游酒店”行业,印刷需求潜力分别为98亿美元、86亿美元,位居第九、第10。

“汽车”行业、“娱乐”行业,印刷需求潜力基本相当,分别为76亿美元、75亿美元,位居第11、第12。

“家居装饰”行业、“个人护理”行业,位居第13、第14,印刷需求潜力为74亿美元、72亿美元。

“折扣零售”行业、“时尚”行业销售额差别很大,印刷需求潜力却基本相当,分别为69亿美元、65亿美元,位居第15、第16。

“安全防护”行业、“货运物流”行业位居第17、第18,印刷需求潜力分别为51亿美元、43亿美元。由此看来,快递物流包装在国内虽然很火,在美国的排名却并不算靠前。

“投资/经纪”行业、“休闲活动”行业、“博彩”行业、“计算机类商品”分居第19到第22位,印刷需求潜力均在30亿-40亿美元之间,分别为39亿美元、37亿美元、33亿美元、32亿美元。

“高等教育”行业的印刷潜在需求为22亿美元,位居第23;“社会活动”的印刷潜在需求为17亿美元,位居第24。

在25大热门细分市场中排名最后的是:“联邦和州政府”级别的政府采购,为14亿美元,约合人民币95亿元。是不是少得有点令人难以置信?

美国最大的10个印刷买家

2019年,美国潜在印刷需求最大的25个行业,预计销售额为37.82万亿美元,印刷潜在需求合计为1930亿美元。

按照“印刷印象”给出的数据,这25个行业为印刷圈贡献了绝大部分市场需求。在此之外,其他行业的印刷潜在需求合计只有106亿美元。

也就是说:2019年,美国印刷市场的潜在规模约为2306亿美元,约合人民币13793亿元,比咱们还是要大,但大的不多。

除了25个热门市场的需求规模,各位老板还发现了什么?在三好同学看来,有一点需要引起重视:印刷需求在各个行业销售额中的占比,并不是很大。25个行业中,超过1%的只有6个。

其中,“出版”行业遥遥领先,高达16.3%。“饮料”行业次之,为2.1%;“休闲活动”行业、“个人护理”行业、“包装食品”行业,分别为1.7%、1.5%、1.4%;“时尚”行业则恰好为1%。

25个行业加起来,印刷潜在需求在销售额中的占比略高于0.5%,是不是没有想象高?

如果说,“印刷印象”的“印刷需求/销售额”占比数据靠谱,就可作为推算国内各行业印刷需求的参考。感兴趣的老板不妨试试。

当然了,搞印刷仅知道哪个细分市场大些还不够。要想真正抓住机会做大做强,还要知道哪个市场有哪些大的印刷买家。

在这方面,“印刷印象”同样发布过一份报告:《100家最大的印刷买家预测2019》。

100家太多没法说,下面就跟各位老板分享前10家,看看美国最大的印刷买家都是谁。

2019年,美国最大的印刷买家是:美国邮政管理局(USPS),预计印刷需求为14.11亿美元,约合96亿元人民币。“印刷印象”将其归为物流行业。

其次是来自休闲娱乐行业的华特迪士尼公司,预计印刷需求为11.62亿美元,约合79亿元人民币。

2019年美国最大的10个印刷买家(单位:亿美元)

排名第三的是来自电信行业的“AT&T+时代华纳”,预计印刷需求为11.60亿美元,同样约合79亿元人民币。2018年,前者以850多亿美元的价格完成了对后者的收购。

排名第四的是饮料行业巨头百事公司,预计印刷需求为11.58亿美元,约合人民币78亿元。

排名第五的强生公司和排名第八的辉瑞公司,均来自制药行业,预计印刷需求分别为10.29亿美元、10.05亿美元,约合人民币70亿元、68亿元。

大名鼎鼎的宝洁公司和苹果公司排名第六、第七,预计印刷需求为10.20亿美元、10.16亿美元,约合人民币均为69亿元。

排名第九的梅瑞迪斯公司和排名第十的前进出版公司,均来自出版行业,预计印刷需求分别为9.78亿美元、9.00亿美元,约合人民币66亿元、61亿元。

2019年,美国前十大印刷买家合计印刷需求预计为108.39亿美元,合人民币734亿元。各位老板觉得,这个数字是大还是小?

搞印刷卡好身位很重要

简单捋捋就能发现,美国排名前十的印刷买家,确实都出自25个最热门的印刷细分市场。

三好同学还算了一下,十大印刷买家预计印刷需求在销售额中的占比为1.25%,比25个热门细分市场高一些。

其中,来自出版行业的前进出版公司、梅瑞迪斯公司最高,分别为12.68%、11.89%;其次是美国邮政管理局(USPS),为2.24%;辉瑞公司、华特迪士尼公司、百事公司较为接近,分别为1.89%、1.83、1.78%%;宝洁公司、强生公司分别为1.43%、1.31%;“AT&T+时代华纳”为0.59%,而苹果公司只有0.39%。

之所以会有这么大差别,是由不同公司的产品特点决定的。

由美国联想到国内,如果咱们也搞25个最热门的印刷细分市场,跟美国会有多大区别?

首先,区别肯定有。比如,在美国排名第21位的“博彩”行业中的赌博,在国内根本就不合法。再比如,美国迄今尚有大量的直邮账单业务,这托起了“银行保险”、“电信”行业的印刷需求,而在国内这类业务已经大幅萎缩。

不过,整体而言,中美两国印刷细分市场的相似度应该还是很高的。比如,包装食品在中国同样应是印刷需求的主力行业。这个行业为纸及纸板、塑料、金属等各类印刷品提供了广泛需求。再比如,饮料行业在国内同样拉动了对易拉罐、标签、纸箱等类印刷品的需求。印刷支出在出版业的占比,同样约在20%以上。

那么,咱们能不能也像美国一样排出十大印刷买家呢?准确排行难度很大,猜想一下还是可以的。比如,以国家邮政局为主的邮政系统,对印刷品的需求不容小视。再比如,伊利、蒙牛、康师傅、红牛之类的食品饮料巨头,对印刷品的需求都在几十亿的量级。

当然,如果把中国烟草总公司作为一个大集团,各地中烟公司都看作其子公司的话,它也许是中国最大的印刷买家,年印刷需求预计在300亿-400亿元之间。

而对有“野心”的老板来说,一旦与这些大买家建立了可靠的合作关系,做大做强也就不再遥远。

比如,在当前A股印刷业上市公司中,以劲嘉、东风、永吉等为代表的七八家烟包企业都与各省中烟深度合作。而站在奥瑞金背后的是红牛中国,站在吉宏背后的是伊利股份,站在翔港背后的是联合利华;支撑东港的是银行系统的业务,支撑环球印务的是制药行业的业务,支撑盛通的是出版行业的业务。

比较特殊的是裕同,支撑它的主要是美国十大印刷买家之一的苹果公司。

三好同学发现,美国的十大印刷买家基本上都是全球化公司,其印刷需求不局限于美国国内,而是分布于世界各地,很多国家的印刷厂都能从中受益。而中国印刷厂恐怕受益更大,因为苹果、宝洁、百事等都在国内有庞大的生产业务。迪士尼相当多的印刷品,也是外包到中国生产。

三好同学觉得:搞印刷也好,做别的很多生意也好,卡好身位,选对细分市场,与大买家结盟,都是不错的发展策略。

问题是:搞定大买家,道理谁都懂,做起来却不容易。因为不仅你要看得上别人,还要有让别人看上的实力。对不对?

好了。今天就说到这里,最后还是祝各位老板好运吧!

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